国际现货黄金周四(12月18日)亚洲时段盘初微幅反弹至1190附近。周三(12月7日)因美联储在政策声明中剔除“相当长一段时间”维持低利率措辞,同时主席耶伦也表示最早可能在2015年4月开始加息,并将关注焦点从就业转向通胀,提振美元美股大幅反弹,金价一度刷新1183.70美元/盎司的一周半低位。
“相当长”成过去式 耶伦暗示最早明年4月升息
美联储(FED)周三(12月17日)明确释出将在明年某个时间升息的强烈信号,改变了将在“相当一段长时间”(保持近零利率)的承诺,展现出对美国经济的信心。
美联储在政策声明中称,对货币政策恢复正常化应保持“耐心”,强调“耐心”之说与此前QE结束后维持低利率“相当长时间”措词的立场一致。尽管近期全球市场剧动,美联储改用“耐心”措词,表明对美国经济充满信心,以及明年采取加息政策的决心。
美联储主席耶伦(Janet Louise Yellen)在会后的新闻发布会上中把“耐心”定义为“至少等待两次会议”,意味着美联储至少不会在明年4月以前升息。金融市场最初认为声明措辞偏于温和,把加息的预期时间从9月推后到了10月。
按照计划,明年1月和3月美联储会召开会议,之后的4月28-29日会议可能是个关键事件节点,因为下一次会议要等到“年中”的6月。
美联储不为欧元区、日本及俄罗斯的经济困境所动,对美国经济前景提出大致乐观的评估。
美联储根据经济所取得的进展调整前瞻指引。耶伦表示,就业增速已经很强劲,就业市场仍有发展空间。若就业市场改善,将会有更多就业者寻求工作。FOMC认为美国经济基本上非常强劲。
低油价在短期内将使通胀维持在低位。FOMC预计通胀率会朝着通胀目标发展。基于市场指标反映出的通胀预期下滑可能是暂时性的。美联储将密切关注通胀走势。耶伦在回答问题时还表示,“油价下跌类似于减免税负,这将为消费者带来帮助”。
此外,美联储公布了季度经济数据预测显示,17名美联储官员中,有15名预计明年首次加息,9月会议上为14名,6月会议上为12名;2名官员倾向于2016年加息,与9月会议人数持平。美联储官员们对联邦基金利率中位值的预测低于9月,表明虽然有更多委员预计明年加息,但他们认为加息方式将更为温和。2015年底,联邦基金利率中位值为1.125%,9月时为1.375%;2016年底,联邦基金利率中位值为2.5%,9月时为2.875%;2017年底,联邦基金利率中位值为3.625%,9月时为3.75%。
本次会议上,有三名官员投反对票。其中两位为鹰派委员达拉斯联储主席费舍尔和费城联储主席普罗索。他们希望美联储能更早加息。另一位是明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔,他是超级鸽派委员,希望美联储不急于改变前瞻指引。
被称为“美联储通讯社的”《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称,美联储FOMC声明加入了“将继续密切监控通胀变化”措词,这意味著美联储担忧与石油关联的通胀下跌;虽然耶伦强调通胀下滑是暂时的,大部分官员也认为经济将熬过这一短暂时期,但之前美联储并未在声明中表明正在监控通胀,且美联储经济预期中的通胀预期也大幅低于9月,这似乎表明在就业市场与通胀之间,美联储的决策有偏向通胀指标的趋势。
“美联储之夜”市场发生了什么?
由于周三美联储利率决议称对加息应有“耐心”,强调该说法与QE结束后维持低利率“相当长时间”措词立场一致,美股大涨,标普和道指涨幅均创一年多最大。美债收益率飙升。美元暴涨。油价剧烈震荡,盘中自下跌2%拉升到上涨4.5%,之后又回吐了大部分涨幅。
标普500指数涨40.15点或2.04%,报2012.89点;道琼斯工业指数涨288.00点或1.69%,报17356.87点;纳斯达克综合指数涨96.48点或2.12%,报4644.31点。有“恐慌指数”之称的CBOE波动性指数(VIX)暴跌17.52%,收19.44。
美国10年期美债收益率一路攀升,收盘大涨8个基点,收报2.15%。1月交割的WTI油价收盘上涨0.97%,收报57.46美元/桶。
经济数据方面,受能源价格下降影响,美国11月CPI环比跌0.3%,创2008年12月以来最大跌幅,预示2015年通胀仍将低于美联储的目标;分析师称,通胀压力减小,美联储可能会放慢加息步伐。
同时欧元区11月CPI终值同比增0.3%,预期增0.3%,初值增0.3%;核心CPI终值同比增0.7%,预期增0.7%,初值增0.7%。欧元区11月CPI终值未有修正,低通胀压力依然难以缓解,欧央行全面QE的压力较大。
希腊政府未能在总统选举的首轮投票中满足多数(180票)支持,共获得160票支持,135票反对,5票弃权。希腊五个反对党目前控制了国会121个席位,如果反对党均不支持萨马拉斯提名的候选人,一直以来反对紧缩政策的“激进左翼联盟”(Syriza)将很有可能在国会选举中成为新的执政党,而这将威胁到希腊以致欧盟的金融稳定,欧元将承受巨大的贬值压力。美联储公布FOMC声明后,美元兑欧元涨幅加大。
俄罗斯财政部周三确认出售外汇干预汇市,卢布绝地反弹超11%,盘中美元兑卢布跌破60。
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