摘要:上周,我们认为,市场处在“下有市场底线,上有政策期权”的时间窗口,投资者可以在等待中稳步布局。
| 市场调整空间有限,但时间仍需等待,目前是优化调整期
【1】市场调整空间有限,但时间仍需等待
在流动性预期向好,多领域政策持续发力的情况下,市场正在逐渐接近转机,下跌空间已有限,但是时间上仍需耐心等待。
【2】上市公司加速优胜劣汰,目前是优化调整期
年初以来,有9家公司暂停上市,4家公司宣布退市,市场优胜劣汰明显提速。年报季以来,多家上市公司财务爆雷,上交所对沪市全部公司年报开展全面审阅,大量ST股票持续下跌,市场对于上市公司基本面的关注提升到新的高度。与此同时,外资长期增配A股趋势不改,A股将在6月纳入富时罗素指数,基本面仍将是外资的首要考量因素。可借助市场震荡调整阶段,优化配置。
综上,我们认为,国外流动性预期改善、国内政策发力,市场积极因素在累积,下跌空间有限。但是在贸易形势明朗之前,将继续以时间换空间。投资者可以保持底线配置思维,在等待中逐渐布局,优化配置,布局基本面有良好支撑的优质白马。建议关注大消费、大金融板块和黄金板块。
大消费:三部委印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,聚焦汽车、家电、消费电子产品领域。海外资金风险偏好改善,北上资金恢复净流入,叠加“入富”预期,大消费板块有望获得青睐。
大金融:金融板块业绩稳健增长,回调后估值处在较低位置,配置价值较高。
黄金:美联储态度造成市场对于美元不确定性担忧。黄金作为风险对冲品种,配置需求提升。
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